froots Portfoliomanagement Update
Basierend auf unseren Marktanalysen haben wir uns dazu entschlossen, aktiv zu werden und das Risiko in den Portfolios gezielt zu steuern.
Vermögensverwaltung neu gedacht. Persönlicher Service - ohne Interessenkonflikte, ohne versteckte Kosten.
Ein tiefgehendes Verständnis deiner finanziellen Situation und Ziele bildet die Grundlage für eine maßgeschneiderte Anlagestrategie.
Auf Basis deiner persönlichen Anforderungen und Zielsetzungen entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die optimal auf deine Risikobereitschaft und finanziellen Ziele abgestimmt ist.
Unser erfahrenes Investment-Team setzt die gemeinsam erarbeitete Anlagestrategie um und passt diese kontinuierlich an deinen Anlagehorizont und Marktbedingungen an.
Wir überwachen die Performance und Asset-Allokation deines Portfolios fortlaufend, nehmen bei Bedarf Anpassungen vor und informieren dich regelmäßig über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen.
Wir verwenden keine hauseigenen Anlageprodukte und haben keinerlei Verpflichtungen gegenüber externen Produktanbietern. Nur so können wir sicherstellen, dass wir stets im besten Interesse unserer Kund:innen handeln und Interessenkonflikte ausschließen.
Bei froots sind das Team und die Gründer:innen genauso investiert wie unsere Kund:innen. Dadurch sind unsere Interessen direkt mit der Performance unserer Empfehlungen verknüpft und Asymmetrien in der Risikoverteilung werden vermieden.
Ein solides Portfolio entsteht erst durch ein tiefes gegenseitiges Verständnis der Ziele unserer Kund:innen. Deshalb legen wir großen Wert auf offene und ehrliche Kommunikation - sie ist der entscheidende Faktor für den Erfolg unserer Partnerschaft.
Durch unsere technologische Effizienz können sich unsere Mitarbeiter:innen auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Kundenkontakt und Investment-Research. Das ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen und exzellenten Service zu sehr attraktiven Konditionen.
Unser Investment-Team ist ebenso investiert wie unsere Kund:innen. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von Geldern für einige der weltweit größten Institutionen, darunter Staatsfonds und große Stiftungen, sind wir optimal auf die anspruchsvollsten finanziellen Herausforderungen vorbereitet.
Trotz turbulenter Zeiten hat froots es geschafft, solide Renditen zu erzielen.
Alle Segmente im Bereich der Geldanlage haben Stärken und Schwächen. Mit dem quantitativen und systematischen Ansatz eines Fondsmanagers, der Effizienz eines Robo-Advisors sowie der Personalisierung und dem Service einer Privatbank, kombiniert froots die Stärken aller Segmente. Zudem können wir aufgrund unserer Effizienz unseren Service zu einem attraktiven Preis anbieten.
Zur Festlegung der richtigen Anlagestrategie unterteilen wir dein Vermögen in drei "Buckets" (deutsch: "Eimer").
Kurzfristig: Geld, das bald benötigt wird, wird je nach Risikobereitschaft in liquiden Mitteln oder wenig volatilen Anlagen wie Geldmarktfonds gehalten.
Mittelfristig: Mittel für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, die mit moderater Volatilität investiert werden, um die Inflation auszugleichen und den kurzfristigen “Bucket” aufzufüllen.
Langfristig: Geld, das über fünf Jahre nicht benötigt wird, wird mit höherer Volatilität investiert, um langfristigen Wert zu schaffen und den mittelfristigen “Bucket” aufzufüllen.
Wenn es um Geld geht, ist Transparenz entscheidend. Bei froots gibt es keine versteckten Gebühren. Wir verrechnen eine einzige All-in-Gebühr, die im Laufe der Zeit und mit der Höhe des verwalteten Vermögens geringer wird.
froots wurde im Jahr 2020 von David Mayer-Heinisch und Dirk van Wassenaer mit Andreas Treichl als Seed-Investor gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 20 Mitarbeiter:innen. Zu den Investoren zählen namhafte Persönlichkeiten wie Georg Kapsch, Gina Goëss, Adam Lessing sowie die Beteiligungsgesellschaft Greyhound Capital.
Bei froots handelt es sich nicht um eine Privatbank, sondern um einen unabhängigen Vermögensverwalter. Wir sind überzeugt, dass Unabhängigkeit notwendig ist, um Interessenkonflikte in der Vermögensverwaltung zu vermeiden und die Kosten niedrig zu halten. Anders als bei einigen Privatbanken üblich, würde froots niemals eigene Finanzprodukte für die Portfolios der Kund:innen auswählen oder Provisionen für den Vertrieb von Finanzprodukten Dritter annehmen. So stellen wir sicher, dass nur jene Finanzprodukte in den Portfolios unserer Kund:innen landen, die in einem objektiven Auswahlverfahren herausragen.
Wir investieren in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Anleihen, Gold und liquiden Alternativen liegt. Dadurch sind wir als Multi-Asset-Manager in der Lage, diese Anlagen je nach Bewertung und Marktlage optimal zu gewichten, während ein Single-Asset-Manager nur innerhalb einer Anlageklasse auf den Markt reagieren kann. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da historisch gesehen die jeweilige Gewichtung der Anlagen den größten Einfluss auf Risiko und Rendite hat.
Für die Umsetzung unserer Anlageentscheidungen bevorzugen wir ETFs und ETCs, um in eine Vielzahl von Unternehmen zu attraktiven Kosten investieren zu können. Dennoch schließen wir den Einsatz von Einzeltiteln nicht aus, wenn Extremsituationen seltene Chancen bieten. Um jedoch für unsere Kunden Illiquidität zu vermeiden, investieren wir ausschließlich in börsennotierte Anlagen.
Die Übertragung von bestehenden Depots ist jederzeit möglich. Unser Kunden-Support hat einiges an Erfahrung mit Depotübertragungen von allen großen österreichischen Finanzinstituten und bietet Unterstützung, um den Wechsel so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Weitere Informationen zu unserem Depot-Transfer-Service findest du hier.
Kund:innen können jederzeit einen Betrag ihrer Wahl gebührenfrei von ihrem Depot abheben, da froots nur in börsennotierte Anlagen investiert und diese jederzeit verkauft werden können. Wenn Kund:innen sich ihr Geld auszahlen lassen wollen, dauert es nur wenige Werktage, bis es auf dem angegebenen Referenzkonto eintrifft.
Kund:innen können sich jederzeit in ihr Portal einloggen und alle Transaktionen und Positionen einsehen. Darüber hinaus veröffentlicht froots monatliche Markt-Updates und stellt einen ausführlichen Quartalsbericht über die Entwicklung des Portfolios per E-Mail zur Verfügung. Darüber hinaus können sich Kund:innen jederzeit mit Fragen an uns wenden oder uns in unserem Büro besuchen.
Für Family Offices, Stiftungen und HNWIs sind sogenannte Spezialfonds eine ideale Lösung, um größere Vermögen (10 Mio. EUR und mehr) steueroptimiert anzulegen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Auflegung (durch Partner-Verwaltungsgesellschaften) sowie Verwaltung (gemäß unserem Investmentansatz) von Spezialfonds bei verschiedenen Banken.
Weitere Informationen findest du auf unserer Seite zum Thema Spezialfonds.
Die konkrete steuerliche Behandlung hängt von deinen persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Wertpapierdienstleister sind nicht
zur Steuerberatung befugt.