Verborgene Risiken & Chancen aufdecken
Wir evaluieren dein bestehendes Portfolio und prüfen es auf versteckte Chancen und Risiken. Vereinbare noch heute dein persönliches Analyse-Gespräch.
Deine umfassende Portfolio-Analyse
Risikobewertung
Wir helfen dir dabei, Risiken in deinem aktuellen Portfolio zu identifzieren und zu verstehen.
Performance Analyse
Wir evaluieren die Risiko-adjustierte Performance, indem wir Volatilität und historische Performance mit relevanten Benchmarks vergleichen.
Optimierungspotenziale
Wir identifizieren konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Performance und zur Reduzierung unnötiger Kosten, um deine Anlageziele effizienter zu erreichen.
Personalisierte Empfehlungen
Basierend auf unserer Analyse erhältst du maßgeschneiderte Empfehlungen, die dein Portfolio optimal auf deine Ziele und Risikobereitschaft abstimmen.
So funktioniert's
1. Termin vereinbaren
Vereinbare ein kostenloses Analysegespräch mit einem unserer Investment-Experten – online oder in unserem Büro in der Wiener Innenstadt.
2. Erstberatung
In einem kostenlosen Erstgespräch besprechen wir dein aktuelles Portfolio und deine finanziellen Ziele, um eine solide Grundlage für die Analyse zu schaffen.
3. Detaillierte Analyse
Unser Team führt eine umfassende Analyse deiner Investitionen durch und erstellt einen detaillierten Bericht mit unverbindlichen und kostenlosen Empfehlungen zur Optimierung.
4. Folge-Termin & Empfehlungen
Nachdem du unsere Empfehlungen geprüft hast, vereinbaren wir bei Interesse einen Termin, um die Ergebnisse zu besprechen und zu erläutern, wie froots dich bei der Umsetzung unterstützen kann.
Echtes Feedback von echten Kundinnen und Kunden
Alexander Wijs
★ ★ ★ ★ ★
Finanzkompetenz, die man bei einem "Wall Street" Hedgefonds erwartet, wird dem durchschnittlichen Österreicher zugänglich gemacht. Wirklich unglaublich!
Sol Pedro
★ ★ ★ ★ ★
Ein Investment-Team, das weiß, wovon es spricht, und gleichzeitig alle Interessenkonflikte vermeidet, leider eine seltene Kombination. Bitte weiter so froots!
Heinz Sernetz
★ ★ ★ ★ ★
Sehr gute risiko- und performancegewichtete Portfoliostrategie mit starker Performance und regelmässiger aktueller Marktinfo. Super Team!
Stefanie Caeser
★ ★ ★ ★ ★
Ich habe mich bei froots von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt.
Otto Wind
★ ★ ★ ★ ★
Absolut empfehlenswert! Klar, transparent und hoch professionell. Vielen Dank!
Investment-Komitee
David Mayer-Heinisch
Gründer & CEO. Verantwortete vor froots einen quantitativen Long-only-Aktienfonds mit über 4 Milliarden Euro; spezialisiert auf Value Investing.
Goran Vasiljevic
Ehem. Chief Investment Officer bei Lingohr & Partners (über 12 Milliarden Euro), Vorstandsmitglied des Ben Graham Centre for Value Investing.
Alexander Schüssler
Experte für Behavioral Finance mit langjähriger Erfahrung im Portfoliomanagement und akademischem Forschungshintergrund.
Thomas Meichl
Langjährige internationale Finanzerfahrung, u. a. 10 Jahre bei JP Morgan in Singapur sowie im Portfolio-Management in Wien, London und Hongkong.
Häufige Fragen zur Portfolio-Analyse
Was ist eine Portfolio-Analyse?
Eine Portfolio-Analyse bewertet deine Anlagen hinsichtlich Performance, Risiko und Übereinstimmung mit deinen finanziellen Zielen. Ziel ist es, dir einen umfassenden Überblick über deine aktuelle Situation zu geben und herauszufinden, wie froots dein Portfolio optimieren kann.
Für wen ist eine Portfolio-Analyse sinnvoll?
Unser Portfolio-Analyse Gespräch kann ab einem Portfolio-Wert von 100.000 EUR in Anspruch genommen werden.
Eine Portfolio-Analyse ist besonders nützlich für Einzelpersonen und Institutionen mit komplexen Portfolios, einer vielfältigen Palette an Investitionen oder einer erheblichen Exponierung gegenüber einem bestimmten Vermögenswert oder einer bestimmten Anlageklasse.
Verursacht die Portfolio-Analyse Kosten für mich?
Nein, die Portfolio-Analyse ist ein kostenloser Service von froots.
Wie lange dauert eine Portfolio-Analyse?
Die Dauer hängt von der Komplexität deines Portfolios und deinen finanziellen Zielen ab. In der Regel dauert das Erstgespräch zwischen 20 und 60 Minuten.
Behandelt froots meine Portfolio Informationen vertraulich?
froots behandelt alle Informationen mit höchster Vertraulichkeit. Du kannst sicher sein, dass alle Gespräche und Daten streng vertraulich bleiben.
Was, wenn es in meinem Portfolio keine Optimierungspotenziale gibt?
Sollte unsere Analyse ergeben, dass kein Optimierungspotenzial gegeben ist und du aus unserer Sicht optimal aufgestellt bist, dann sagen wir es dir auch und werden keine Änderungsempfehlungen erteilen.
Die Informationen auf dieser Seite beschreiben, wie der Prozess grundsätzlich ablaufen könnte. Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs wird unser Service jedoch stets auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten, weshalb die einzelnen Prozessschritte abweichen können.
Bitte beachte an dieser Stelle, dass Kapitalanlagen immer auch mit Risiken verbunden sind wie Kurs-, Zins-, Liquiditäts-, Währungs-, Länder- oder Bonitätsrisiken. Mit unserem Investment-Ansatz streben wir danach, ein Risiko-/Renditeverhältnis zu erzielen, das deinen individuellen Präferenzen entspricht.